2236 百達-KY

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
公開收購
2.事實發生日:113/10/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
Patec Pte. Ltd.
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Broadway Industrial Group Limited（以下簡稱”BIGL”）
LAU LEOK YEE, LEW SYN PAU
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
(補充說明)
本公司董事會決議，透過子公司Patec Pte. Ltd.以每股新加坡幣0.197元
全面公開收購BIGL（新加坡股票代碼：B69.SI），依新加坡收購守則規範，
收購應提存其100%股權總價值，約新加坡幣92,109千元（約新台幣22.76億元），
本收購先取得大股東約43.32%股權後，對市場其他股東全面收購，
預計於2024年12月底前完成收購程序，本公司確定總收購股權後再行揭露。
8.併購後預計產生之效益:
結合BIGL精密加工能力以開發產品多樣性，並分散全球業務布局、優化財務業務結構，
提升本集團競爭優勢及股東權益報酬率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
(補充說明)
待收購程序完成並確定收購總額後，再行評估對每股淨值及每股盈餘之影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
以融資資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
凱博聯合會計師事務所、台新綜合證券股份有限公司、WongPartnership LLP、UOB
14.會計師或律師姓名:
唐瑋嬪、Mark Choy、Quak Fi Ling
15.會計師或律師開業證書字號:
全聯會一字第1030369號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
(更正)
經獨立專家採用市價法進行評估，並就可量化之財務數據及客觀市場進行分析。
本交易擬採現金對價之方式，由公開收購人以每股新加坡幣0.197元，
公開收購價格應屬合理。
17.預定完成日程:
本次收購之執行仍需符合新加坡相關法律規定，預計於2024年12月底前完成收購。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
維持現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
維持現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
無。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無。
30.資金來源(註五):
以融資